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行业基本面或发生一些改变,一方面,随着气温快速降低,各地施工将受到影响,尤其是北方地区停工范围会扩大,而南方需求表现趋势为渐行渐弱,另一方面,环保限产趋于频繁,钢厂年度检修增多,区域供应量将会下降,不过,在利润驱使下,部分新增产能也会释放,弥补供应端的缺口——因此,12月份国内钢材市场的主基调仍是供大于求。此外,随着资源跨区域流动性的增强,个别地区规格缺货的现象将得到缓解,叠加年末资金面收紧等因素。进入12月份后12月份钢材价格再次上涨的可能性不大。值得注意的是,当前钢铁原料价格表现强劲,焦炭,铁矿石,废钢等高位运行,对厂家成本带来支撑。
一,国内钢材市场供给分析自今年第二季度以来,钢铁行业始终处于连续增产状态。钢材库存将从12月份第二周开始增加。时下,各地加大对违规产能的整治力度,部分中小型钢厂因此停产,再加上供暖季来临,部分地区的钢厂因环保而限产或错峰生产。尤其是在空气污染严重的地区,环保限产力度将进一步加大。
环保限产虽然对区域市场产生了一定影响,但对全国总产量的实际影响并不大。业内机构统计数据显示,上周(11月16日~20日),全国高炉开工率(163家样本钢厂)达到62.27%,周环比下降0.13%,河北唐山地区钢厂产能利用率达到80.63%,周环比下降1.67%。然而,五大钢材品种产量达到1075万吨,周环比增加6.7万吨,其中建筑钢材产量周环比下降6.06万吨,板材产量周环比增加12.76万吨。
同时,具体钢材品种的供应格局产生了一定的变化。近期,国内市场盘螺供应偏紧,而房地产行业仍有赶工需求,盘螺需求旺盛,价格持续上涨,个别地区的盘螺与直螺价差一度达到500元/吨~600元/吨。得益于此,钢厂生产盘螺的利润较好,生产资源向盘螺倾斜。
据中钢协统计,2020年11月中旬,重点统计企业共生产粗钢2113.4万吨,日产粗钢211.34万吨,环比下降1.53%,同比增长5.87%。截至本旬末,重点企业库存为1256.98万吨,比上旬减少27.75万吨,降幅2.16%,比年初增幅31.86%,比去年同期增幅3.85%。
二,国内钢材市场需求分析从下业来看,当前,基建规模持续稳增长,在建规模不断加大,各地“两新一重”工程仍在开工,赶工,对钢材仍有需求。同时,房地产行业势头依然强劲,好于预期。今年前10个月,全国房地产开发达116556亿元,同比增长6.3%,增速保持在较高水平。房地产行业的钢材需求仍具有较强韧性。
目前,我国钢厂高炉开工率依然维持高位。截至11月下旬,全国高炉开工率达86.5%,同比增加2.9%,产能利用率达91.6%,同比增加7.1%,电炉开工率达66.4%,同比下降3.3%。虽然粗钢产量有所下降,但降幅并不大,预计12月份粗钢减量不大。考虑到明年春节在2月中旬,进入明年1月份后,钢厂大概率将满负荷生产,届时供应压力或将加大。
雨雪天气增多导致下游工地施工受阻,建筑钢材需求呈现季节性减弱,螺纹钢周消费量或将由目前的430万吨降至400万吨以下。同时,圣诞节前后,海外订单进入季节性淡季,国内钢材出口压力将进一步加大。数据显示,今年前10个月,我国累计出口钢材4442.5万吨,同比下降19.3%,进口钢材1700.5万吨,同比增长73.9%。由于出口利润偏低,国内钢厂出口意愿不强。笔者预计,明年1月份,我国钢材出口将维持低位。钢材出口将维持低位进入12月份以后。
不过值得一提的是,低温雨雪天气对制造业的需求影响并不大,工程机械增速仍有望继续增加,叠加多地汽车,家电等行业的消费政策,汽车,家电等行业仍有望延续旺季行情,这一领域的钢材订单将明显好于建筑钢材。钢材库存降速将放缓。
截至11月下旬,五大品种钢材库存达1553.87万吨,周环比下降96.59万吨,降幅为5.9%,同比增加352万吨,增幅为29.3%。随着后期供应压力进一步加大,需求减少,钢材库存降速将放缓。笔者预计,明年1月份,市场供需矛盾将逐渐显现,库存将进入增加阶段。
与此同时,钢价也将随之回落。从历年12月份螺纹钢价格走势来看,自2016年以来,12月份螺纹钢价格均呈下跌走势,螺纹钢价格在历年12月31日与当年12月份价格高点相比,2016年下跌360元/吨,跌幅为11.3%,2017年下跌600元/吨,跌幅为12%,2018年下跌230元/吨,跌幅为6%,2019年下跌310元/吨,跌幅为8.3%。
原料价格重心将下移在笔者看来,后期铁矿石供需将相对平衡,价格重心将下移。截至11月下旬,进口铁矿石港口库存达1.275亿吨,同比增加234.2万吨,增幅为1.9%。随着铁矿石港口库存持续增加,预计后期铁矿石供应压力将进一步缓解,铁矿石供需关系将逐步转向平衡,大幅上涨的动力减弱。
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